投资中概股拼多多应该知道的三件事

关键点

．拼多多正在将公司所有近期利润投资于政府支持的农业项目。 copyright www.jiqunzhihui.net

．该计划支持自家“从农场到餐桌”新鲜农产品平台的长期发展。 AAA认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

．它已经为几乎与阿里巴巴一样多的消费者提供服务，但它增长速度要快得多。 集群智慧云企服水印https://www.jiqunzhihui.net/

在这家中国电子商务公司于3月21日发布第四季度报告后，拼多多的股票最近上涨。

公司收入同比增长3％至272.3亿元人民币（42.7亿美元），低于分析师预期的4.4亿美元。然而，该公司公布的经调整净利润为84.4亿元人民币（即13.3亿美元），而一年前的净亏损为1.845亿元人民币，经调整每股美国预托证券盈利为0.92美元，超出分析师预期0.55美元。

市场忧虑拼多多将难以从折扣市场产生可持续利润，盈利好过预期缩小了悲观信念。该公司表示，由于监管政策的不确定性，该股在过去六个月中股价被削半，令估值可能被低估，因为今年市销率为3倍。

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拼多多较中国最大的两家电子商务公司阿里巴巴和京东吸引更少关注。然而，三个关键因素使拼多多与其顶级竞争对手区分开来。

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1.专注于农业增长

拼多多成立于2015年，最初通过促进批量订单的折扣市场，吸引了大量购物者。通过与其他购物者合作——拼多多通过集成的社交媒体连结作出积极鼓励——消费者可以在精选产品上获得大幅折扣。

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然而，拼多多随后通过“从农场到餐桌”平台扩展到农产品市场，该平台允许农民和小农产品供应商，将农产品直接运送给在线购物者。通过剔除中间零售商，拼多多能够以低于阿里巴巴盒马鲜生、京东7Fresh和其他传统超市的价格，而销售生鲜食品。

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拼多多的总订单在2021年跃升59％，达到610亿元。在电话会议上，公司财务副总裁马竞将这一增长部分归因于“我们平台上的农业订单显著增长”。 AAA认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

最近几个季度，廉价农产品的更高组合，一直在降低该公司平均订单价值，但这也使其平台与阿里巴巴、京东和中国拥挤的电子商务领域的其他竞争对手区分开来。

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2.近期利润将资助政府支持的计划 集群智慧云企服水印https://www.jiqunzhihui.net/

在2021年第二季度，拼多多启动了一项100亿元人民币（16亿美元）的农业计划，其中将把所有近期利润（累计总额高达100亿元人民币）分配给国家支持的中国农业的现代化和扩张。

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按通用会计准则（GAAP）计算，拼多多在2021年已经产生了77.7亿元人民币（12.2亿美元）净利润，因此它很可能在2022年的某个时候超过100亿元人民币的目标。

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3.服务的客户比京东多

根据eMarketer数据，拼多多是2021年中国第三大电子商务公司，占市场总商品交易量（GMV）或所有已售商品价值的13.2％。 集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

阿里巴巴以47.1％的市场份额位居第一，京东以16.9％的市场份额位居第二，其他所有参与者的份额均不足2％。 请注意，本篇文章来自集群智慧云企服www.jiqunzhihui.net

但就客户而言，拼多多实际上是第二大电子商务市场，截至2021年底，年活跃买家达8.687亿，同比增长10％。阿里巴巴和京东在中国的年度活跃买家分别为9.79亿和5.697亿。 AAA认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

拼多多服务的客户多于京东，但产生较少GMV，因为它主要向低收入购物者销售更便宜产品。然而，它也逐渐向中国一线城市扩张，以更昂贵产品和品牌合作伙伴关系，挑战阿里巴巴和京东。

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与此同时，阿里巴巴和京东正在通过自己的折扣市场在低线城市反击拼多多。 商标快速注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

因此，投资者不应将拼多多视为中国电子商务市场的另一个弱者。相反，它是唯一能够持续将购物者，从阿里巴巴和京东拉走的公司，而该公司的盈利增长表明规模经济正在发挥作用。

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分析师预计拼多多收入将在2022年增长58％，然后在2023年增长33％至1489亿元人民币（234亿美元）。他们预计公司GAAP净利润将在2022年增长63％，然后在2023年攀升52％至193亿元人民币（30亿美元）。

我们应该对这些乐观的估计持保留态度，但它们表明，随着拼多多扩大农业生态系统，拼多多将继续以比阿里巴巴和京东快得多的速度增长。 AAA认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

如果你相信美国不会因审计规则而让中概股退市，那么拼多多现在看起来是一个引人注目的买入。然而，只要市场继续担心监管不确定性和其他宏观经济逆风，该股的交易价格可能会继续低于收入增长。

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